本文件规定了财富管理从业人员的职业要求，包括服务流程、职业能力、职业道德与行为准则和职业能力水平评价等。本文件适用于银行业金融机构、保险业金融机构、证券公司、信托公司、金融租赁公司等金融机构，以及开展财富管理业务的前、中、后台相关人员和参与财富管理业务的相关专业人员。
金融从业规范 财富管理标准号为JR/T 0238.3-2021，发布日期：2021-12-29、实施日期：2021-12-29，所属行业分类金融业。
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